今天先跟谁
按生日节日、会后承诺、保单 review、长期未互动和转介绍机会排优先级，让新人有清单可照，也让资深顾问不漏关键节点。
顾脉 AdviPulse保险顾问的客户经营与合规跟进工作台客户经营节奏 / Client rhythm
让客户跟进每天都有重点。
顾脉帮助顾问把分散的互动、承诺和机会持续沉淀下来，形成可执行、可复盘的客户经营节奏。每一次跟进不只是提醒，而是有依据地推进获客、转化和长期维护。
为什么现在
每个提醒都附上触发原因和客户上下文：上次聊了什么、答应补什么、哪个节点到了。跟进有依据，不靠临时想话题。
下一步怎么准备
把 notes 整理成下一步动作、会前重点和可复核草稿。系统提醒节奏，顾问判断时机，客户沟通始终由顾问确认。
7 天免费试用 / 7-day trial
7 天免费试用，3 步跑通客户跟进。
从导入或新建客户开始，体验顾脉如何整理客户优先级、跟进依据和下一步建议。觉得有帮助，再决定继续个人使用或扩展团队。
- 1
注册获取授权
创建云门户账号，下载并激活顾脉工作台。
- 2
导入或新建客户
用 Excel / CSV 样本试跑，也可以手动新建客户。
- 3
开启智能跟进
查看今日优先清单、跟进依据和下一步建议。
顾脉工作台 / Workbench
顾脉工作台：日常客户经营的本地工作台。
把今天、客户、会面、导入和草稿复核串成日常客户经营流程。
每日经营节奏
Daily rhythm从客户盘里排出今天最值得处理的人、原因和下一步准备。
客户关系记忆
Relationship memory把历史互动、承诺、偏好和重要节点接到下一次沟通。
会后行动闭环
Meeting closeout把会面后的承诺、准备事项、提醒和草稿放回客户经营节奏。
现有记录接入
Client record onboarding选择一批现有客户记录先试跑，不需要一开始搬完整个系统。
安全沟通准备
Reviewed messaging客户可见内容先做风险提示和人工复核，不自动发送。
团队辅导视角
Team support view经理看漏跟、逾期、提醒积压和辅导事项，不混淆客户归属。
顾脉云门户 / Cloud Portal
顾脉云门户：一站式管理账号、下载、激活与续费。
注册、下载、激活、续费和账号支持，都从云门户处理。
下载安装包
Download获取顾脉工作台安装包和版本说明。
激活授权
Activation使用一次性激活码启用本机工作台。
授权状态
Status查看试用剩余天数和已激活设备数。
试用清单
Trial Checklist按步骤完成注册、下载、激活和首次导入。
续费申请
Renewal Request想继续使用或升级团队方案时，从这里提交。
账号支持
Account Support无法登录、换电脑或需要安装支持时，在门户查看处理方式。
数据边界 / Data boundary
客户经营在工作台，账号授权在云门户。
云门户只保存账号、授权、设备和续费状态；客户经营资料留在顾脉工作台。
在顾脉工作台
On your laptop客户资料、会面 notes、Excel / CSV 导入文件、AI 草稿和本地备份。
在顾脉云门户
In Cloud Portal / 云门户门户账号、授权状态、已激活设备数、安装包版本、续费申请和汇总用量。
角色支持 / Roles
个人顾问直接使用，团队节奏一目了然。
个人顾问、团队负责人和运营支持，都能按各自职责使用顾脉，不混淆客户归属。
个人顾问 / Solo FC把客户跟进变成每天清楚可执行的动作。
从客户盘、会面记录和提醒里看清今天该处理什么。
团队负责人 / Manager & Director看清团队跟进节奏，把辅导落到具体客户和具体动作。
及时发现需要支持的顾问，让复盘更具体。
秘书与运营 / Secretary & Admin协助账号、导入、安排和续费支持，减少反复确认。
运营支持更清楚，客户归属仍然保持明确。
账号与续费 / Account & Renewal
一站式门户：试用、续费与账号支持统一办理，把时间留给客户。
试用期内，下载、激活、续费、换机和密码 / 账号支持都从云门户开始；日常客户经营回到本机工作台完成。
7 天免费试用 / 7-day trial
免费试用 7 天，获取您的第一份智能跟进清单。
从导入或新建客户开始，体验顾脉如何整理优先级、跟进依据和下一步建议。